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会社概要About us

設立・創業
2008年1月24日
資本金
1,000万円
代表取締役
友野 泉
事業内容
損害保険代理店事業・少額短期保険代理店事業
ファイナンシャルプランニング事業
(住宅ローン事務代行・生命保険募集業務・不動産コンサルティング業務含む)
その他事業(引越・インテリア・家具など紹介業務)
事業所
本店/〒665-0035 宝塚市逆瀬川1-14-39
グループ会社
株式会社ウィル(旧社名:株式会社ウィル不動産販売)
株式会社ウィル空間デザイン
株式会社リノウエスト



お客さまへの販売・勧誘にあたって

お客さまの視点に立ってご満足いただけるように努めます。
  • 保険その他の金融商品の販売にあたって

  • ● お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。

  • ● 特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。

  • ● お客さまにご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。

  • ● お客さまに商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。


  • 各種の対応にあたって

  • ● お客さまからのお問合せには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

  • ● 保険金等のご請求手続きにあたりましては、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

  • ● お客さまのご意見・ご要望を販売活動に生かしてまいります。

  • ● 各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。

  • ● 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。

  • ● 適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。

  • ● お客さまのプライバシーを尊重するとともに、お客さまに関する情報については、適切な取扱いおよび厳正な管理をいたします。

※以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊店の「勧誘方針」です。

募資12-R-10983


当社の個人情報に関する取扱いについて(当社の個人情報保護に関する基本方針)

当社の個人情報に関する取扱いについて(当社の個人情報保護に関する基本方針)
当社の個人情報に関する取扱いについて
(当社の個人情報保護に関する基本方針)
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業およびファイナンシャルプランニングに対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。



1.個人情報の取得
当社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。



2.個人情報の利用目的
当社は、当社の営む損害保険代理店事業、ファイナンシャルプランニング事業(住宅ローン事務代行・生命保険募集業務含む)、インテリア販売および引越業者等紹介業務に関する商品およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等、ならびに東京海上日動火災保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社などの保険会社より保険業務の委託を受けて、取得した個人情報を、損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等の各社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。
上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(http://www.wfc.co.jp/)等により公表します。
当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各社のホームページ(以下)に掲載してあります。
東京海上日動火災保険株式会社(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
AIG富士生命保険株式会社(http://www.aig-fuji-life.co.jp/
オリックス生命保険株式会社(http://www.orix.co.jp/ins/index.htm
ソニー生命保険株式会社(http://www.sonylife.co.jp/
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社(http://www.himawari-life.co.jp/
東京海上日動あんしん生命保険株式会社(http://www.tmn-anshin.co.jp/
富国生命保険相互会社(http://www.fukoku-life.co.jp/
三井住友海上あいおい生命保険株式会社(http://www.msa-life.co.jp/




3.個人データの安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新性を確保するために必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適当な是正対策をします。



4.個人データの第三者への提供
当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき



5.センシティブ情報の取扱い
当社は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」という。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑤保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
⑥相続手続きを伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
⑦保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
また、お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましても、保険業法施行規則および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」により、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなどの業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。



6.個人情報の共同利用
当社は、業務上取得した個人情報を、当社および提携先企業との間で保険代理店業務における各種商品・サービスのご案内・提供の為共同利用する場合があります。



7.当社に対するご照会
下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。
ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。



【お問い合わせ窓口】
株式会社ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ
所在:兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目14番39号
TEL:0797-74-5050(受付時間:10時~19時)
FAX:0797-74-0050
Email:wfc@wills.co.jp
担当者:安岡佳奈
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