ファイナンシャルプランナーによる資金相談受付中!

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相談内容 a

このような内容のご相談をしていただけます。

  • 【 暮らし・ライフプラン 】

    • ライフプラン作成(生涯にかかるお金)
    • 家計簿診断
  • 【 税金関連・相続など 】

    • 確定申告について
    • 各種控除について
    • 相続税・贈与税とは
  • 【 住宅購入・ローン返済 】

    • 住宅取得資金・住宅ローン(借り入れ・返済)
    • 不動産の取得・保有と税金
    • 不動産の賃貸・譲渡
  • 【 医療・保障設計 】

    • 生命保険(簡易保険・共済など)の選び方・見直し
    • 損害保険(自動車保険など)の選び方・見直し
    • 医療保険(がん保険など)
  • 【 資産運用設計 】

    • 預貯金の運用
  • 【 老後設計プランと老後生活 】

    • 老後の生活費と生活設計
CFP®認定者が、相談をお受けします! a

上級ファイナンシャルプランナー(CFP®認定者)が、相談をお受けします!

  • 安岡佳奈
    CFP株式会社WFC安岡 佳奈(CFP®認定者)
  • 【 CFP®認定者とは 】

    CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されています。

    CFP、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

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FP相談の流れ a

FP相談の流れをご覧ください。(守秘義務を守って相談にお応えします)

ご相談

どんな希望をお持ちですか?

何をどうしたいかを一緒に考え、あなたのライフプランを
具体的にすることから始めます。

現状の確認

あなたの家計についてお知らせください

家族構成、収入や支出などをお聞きし、預金・資産やローンはもとより、
証書、保険証券、契約書の内容も一つひとつ確認します。

分析・評価

あなたの家計を把握しましょう

現状でムダや無理がある点や、あなたのライフプラン実現への
可能性予測などを検証し、分析・評価します。

プランの作成

あなたにベストなプランを!

FPが専門家の視点であなたのためのファイナンシャル・プランを作成して
提案し、一緒に話し合いながら決定します。

諸手続の支援

手続上の不安はありませんか?

各分野の専門家へのご紹介や、書類の作成などについてアドバイスします。

定期的な見直し

その後、いかがですか?

法令や制度の改正、環境の変化、子どもの誕生や転勤などの家族事情の変化に
合わせ、一緒にプランの見直しをします。

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相談予約

このたびは、本ウェブサイトにアクセスいただき、誠にありがとうございます。
相談の予約をされる方は、下記フォームにご記入の上、送信ください。追ってご連絡させていただきます。

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個人情報の取扱いについて(※必ずお読みください。)

当社の個人情報に関する取扱いについて(当社の個人情報保護に関する基本方針)
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業およびファイナンシャルプランニングに対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

1. 個人情報の取得
当社は、十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

2. 個人情報の利用目的
当社は、当社の営む損害保険代理店事業、ファイナンシャルプランニング事業(住宅ローン事務代行・生命保険募集業務含む)、インテリア販売および引越業者等紹介業務に関する商品およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等、ならびに東京海上日動火災保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社などの保険会社より保険業務の委託を受けて、取得した個人情報を、損害保険、生命保険およびこれらに付帯・関連するサービスの提供等の各社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。
上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、またはホームページ(http://www.wfc.co.jp/)等により公表します。
当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各社のホームページ(以下)に掲載してあります。
東京海上日動火災保険株式会社(http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
東京海上日動あんしん生命保険株式会社(http://www.tmn-anshin.co.jp/

3. 個人データの安全管理措置
当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新性を確保するために必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適当な是正対策をします。

4. 個人データの第三者への提供
当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

5. センシティブ情報の取扱い
当社は、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう。)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活並びに犯罪歴に関する個人情報(以下、「センシティブ情報」という。)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
⑤保険料収納事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等のセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
⑥相続手続きを伴う保険金支払事務等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
⑦保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用又は第三者提供する場合
また、お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましても、保険業法施行規則および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」により、お客様の同意に基づき業務上必要な範囲で利用するなどの業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社はこれらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

6. 当社に対するご照会
下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。また保険事故に関するご照会については、下記お問い合わせ窓口のほか、保険証券に記載の事故相談窓口にお問い合わせください。
ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

【お問い合わせ窓口】
株式会社ウィルフィナンシャルコミュニケーションズ
所在:兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目14番39号
TEL:0797-74-5050(受付時間:10時~19時)
FAX:0797-74-0050
Email:wfc@wills.co.jp
担当者:安岡佳奈
株式会社WFC
お電話でのお問合せWFC tel0797-74-5050
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